El Gobierno Federal informa sobre la colocación sindicada del udibono a tasa fija a plazo de 30 años.

El GF informa sobre la colocación sindicada del udibono a tasa fija a plazo de 30 años.

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• El día de hoy el Gobierno Federal colocó 3,500 millones de udis (aproximadamente 15,000 millones de pesos) en Udibonos a tasa fija con vencimiento en 2040, a través del método de colocación sindicada.
• Los Udibonos colocados el día de hoy otorgan al inversionista un rendimiento en udis de 4.27% a un plazo de 30 años.

De la redacción.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy el Gobierno Federal realizó la colocación de un Udibono en los mercados locales de deuda por un monto total de 3,500 millones de udis con vencimiento en el 2040.

Esta operación forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2010, consistente en procurar una evolución ordenada en el mercado primario y mejorar las condiciones de liquidez y eficiencia en el mercado secundario de deuda gubernamental. Asimismo, la implementación del método de colocación sindicada de deuda constituye un paso adicional en la modernización del mercado local, al complementar de manera adecuada el esquema de subastas semanales de valores gubernamentales a través del Banco de México.

La sindicación de deuda es un proceso de colocación entre un número importante de inversionistas que se ha vuelto común entre la mayoría de los países de la Zona Euro con el fin de acelerar el proceso de creación de las emisiones de referencia. Algunas de las ventajas de utilizar este método de colocación son las siguientes:

• Se asegura que las nuevas emisiones tengan un monto en circulación inicial importante.
• Se logra que éstas sean elegibles desde el inicio en los índices globales de renta fija en los que participa nuestro país.
• Se logra una distribución amplia entre inversionistas locales y extranjeros.
• Se garantizan mejores condiciones de liquidez en el mercado secundario.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA COLOCACIÓN DE UDIBONOS
El nuevo Udibono con vencimiento en noviembre del 2040 con clave de emisión S 401115, tiene un plazo al vencimiento de 30 años y paga un cupón de 4.00%. El rendimiento al vencimiento que recibirán los inversionistas que participaron en esta primera colocación es de 4.27%.

La transacción tuvo una demanda de 3.5 veces el monto convocado distribuyéndose entre cerca de 60 inversionistas institucionales, locales y extranjeros. La participación de Afores y Fondos de Pensión fue de 65%, Bancos y Casas de Bolsa 21%, Fondos de Inversión 9% y Aseguradoras 5%.

Consideraciones Finales

El resultado de esta nueva colocación en formato sindicado es una muestra de confianza por parte de inversionistas locales y extranjeros en la política económica que se ha venido instrumentando durante la presente administración.

Asimismo, el resultado de la operación pone de manifiesto el avance que se ha logrado en el desarrollo del mercado local de deuda, el cual se ha establecido como una fuente de financiamiento eficiente para emisores corporativos y gubernamentales.

La Secretaría de Hacienda reitera su compromiso por continuar fortaleciendo la estructura de pasivos del Gobierno Federal, ampliando la base de inversionistas y promoviendo que las condiciones de costo de la deuda pública sean las más favorables en el mediano y largo plazo, de acuerdo con un nivel de riesgo prudente.

24/03/10 Nota 79038

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